Henkilöryhmät ja lomakkeen luominen
Tässä osiossa käydään läpi henkilöryhmien ja ilmoittautumislomakkeiden luominen GESTissä. Opit rakentamaan ja muokkaamaan lomakkeita, lisäämään erilaisia kenttätyyppejä sekä keräämään ja hallitsemaan henkilöihin liittyviä tietoja. Tutustut dedicated-kenttiin, kenttien oikeuksiin ja vaihtoehtoihin sekä parhaisiin käytäntöihin, joiden avulla tiedonkeruu ja henkilöhallinta toimivat tehokkaasti.
Lomakkeen julkaisuasetukset
Tässä osiossa käydään läpi lomakkeen julkaisuasetukset ja ulkoasun hallinta. Opit julkaisemaan ja sulkemaan lomakkeita, määrittämään ilmoittautumiseen liittyviä asetuksia sekä muokkaamaan lomakkeen tekstejä, viestejä ja visuaalista ilmettä.
Lisäkontaktien syöttö
Tässä osiossa käydään läpi lisäkontaktien syöttö -toiminto, jonka avulla samalla lomakkeella voidaan ilmoittaa useampia henkilöitä. Opit ottamaan toiminnon käyttöön, määrittämään lisäkontakteilta kerättävät tiedot sekä hallitsemaan ryhmäilmoittautumisia tehokkaasti.
Dokumentit
Voit laatia GESTillä henkilöryhmille erilaisia dokumentteja, kuten sopimuksia, infomateriaaleja, todistuksia, nimikylttejä tai kuponkeja. Tässä osiossa käydään läpi dokumenttipohjien luominen, lomaketietoihin perustuvien placeholdereiden hyödyntäminen sekä dokumenttien lähettäminen vastaanottajille sähköisesti tai allekirjoitettavaksi.
Henkilötietojen tuonti ja vienti
Tässä osiossa käydään läpi, miten henkilötietoja siirretään GESTiin CSV-tiedostolla sekä miten olemassa olevia tietoja viedään järjestelmästä ulos. Opit tuomaan useita henkilöitä kerralla valmiista taulukosta, sekä viemään tietoja jatkokäyttöä varten esimerkiksi suodatettuna statuksen, tägien tai tuotteiden perusteella. Lisäksi käsitellään oikeat tiedostomuodot ja asetukset, jotka varmistavat, että tiedonsiirto onnistuu oikein.
Maksutoiminnot
Tässä osiossa käydään läpi GESTin maksutoimintojen käyttöönotto ja hallinta. Opit määrittämään myytävät tuotteet, valitsemaan sopivat maksutavat, lähettämään maksulinkkejä sekä seuraamaan maksutapahtumia. Lisäksi osiossa kerrotaan, miten tuotteita voidaan lisätä henkilöille ja miten maksuihin liittyviä viestejä sekä kuitteja voidaan muokata.
Henkilölomakkeen hallinta & asetukset
Tässä osiossa tutustut henkilöryhmän hallintapaneeliin ja sen tärkeimpiin toimintoihin, kuten asetuksiin, julkaisuun, käyttöoikeuksiin, lokiin sekä lomakkeen hallintaan.
Henkilöhallinta
Lomakkeella kerättyjä tietoja hallitaan henkilöryhmän etusivulla. Tässä osiossa käydään läpi, miten voit käsitellä henkilötietoja, hyödyntää statuksia ja tägejä, lähettää sähköposteja ja tekstiviestejä sekä osoittaa tuotteita yksittäisille henkilöille tai suuremmille ryhmille.
Visma Sign & sähköiset allekirjoitukset
Tässä osiossa tutustut Visma Sign -integraatioon ja sähköiseen allekirjoittamiseen GESTissä. Opit lähettämään dokumentteja allekirjoitettavaksi, hallitsemaan sopimusten kansiointia sekä seuraamaan allekirjoitusprosessin etenemistä.
Jälkitäydennys
Tässä osiossa käydään läpi jälkitäydennyksen käyttö. Opit pyytämään ilmoittautuneita täydentämään tai päivittämään tietojaan, määrittämään muokattavat kentät sekä lähettämään henkilökohtaiset jälkitäydennyslinkit sähköpostitse.
- 1
- 2
Finnish 
English