Henkilölomakkeen hallinta & asetukset

Henkilöryhmän hallintapaneeli

Henkilöryhmän hallintapaneelissa on paljon erilaisia toimintoja, joiden avulla voit muun muassa mukauttaa henkilöryhmän asetuksia, tuoda tietoja järjestelmään sekä julkaista luomasi lomakkeen.

1. Asetukset: Täältä löytyvät kaikki henkilöryhmän perusasetukset.
2. Maksu: Täällä voit hallinnoida maksutoimintoja ja valita tuotteet asiakkaan ostettavaksi.
3. Dokumentit: Täällä voit luoda dokumentteja, kuten sopimuksia, todistuksia tai infopaketteja.
4. Vie tietoja: Täältä voit ladata henkilöryhmästä kerättyjä tietoja koneellesi CSV-tiedostona.
5. Julkaisuasetukset: Täällä voit mm. julkaista valmiin lomakkeen. 
6. Lomakkeen kentät: Täältä pääset muokkaamaan lomaketta.
7. Kieliversiot: Täällä voit luoda lomakkeen vielä kolmelle (3) eri kielelle.
8. Oikeudet: Täällä voit hallita oikeuksia lomakkeen tai kokoelman näkemiseen ja muokkaamiseen.
9. Loki: Täältä näet henkilöryhmässä tehdyt tekemät viimeisimmät muokkaukset.

Henkilöryhmän asetukset

Henkilöryhmän perusasetuksia hallitaan Asetukset-välilehdellä.

 

Asetuksen toiminnot

Nimi: Lomakkeen virallinen nimi, joka näkyy myös ulkopuolisille.

Lyhyt nimi: Lyhyt nimi näkyy paneelissa, lomakkeen painikkeessa. 

Painikkeen väri: Voit vaihtaa painikkeen väriä vielä jälkikäteen

Tehostettu näkymä: Henkilölomake muuttuu karvalakki-malliksi etusivulta. Valinta karsii pois ominaisuuksia ja nopeuttaa tietojen päivittymistä. 

Salli check-in ilman hyväksyntää: Lähtökohtaisesti check-in-näkymässä voit sisäänkirjata vain hyväksyttyjä henkilöitä. Rastittamalla tämän kohdan voit sisäänkirjata myös muilla statuksilla olevia henkilöitä.Sallii myös muiden kuin hyväksyttyjen henkilöiden sisäänkirjaamisen check-in-näkymässä.

Luo monikielinen lomake: Luo lomakkeelle kielivaihtoehdot.

Luo kieliversioille omat saatetekstit: Luo eri kieliversioille omat saatetekstit ja vahvistusviestit. Jos siis luot lomakkeen useammalla eri kielellä, jokaiselle kieliversiolle on hyvä luoda myös ohjeet tällä kielellä jokaiseen asiakaspolun kohtaan. 

Enable JSON feed: Luo syötteen, jota voidaan tukea muissa järjestelmissä. Avaa kerätyn datan koodimuotoon, jota voidaan lukea toisissa järjestelmissä.

Use encryption for JSON Feed: Valinta kryptaa tiedot ja lukitsee syötteen, jonka voi avata salasanalla. 

JSON secret key: Valitsemasi salasana JSON feedin avaamiseen. 

Vismasign category: Voit valita alasvetovalikosta, mihin kansioon Visma Signissa lomakkeen/kokoelman allekirjoitettavat dokumentit tallentuvat. Kansiot tulee luoda VismaSigniin, jonka jälkeen ne ovat valittavissa GESTissä. Lisää ohjeita tähän löytyy sivulta Visma Sign & sähköiset allekirjoitukset.

Enable captcha: Luo lomakkeelle kuvavarmenteen, jolla varmistetaan, että lomakkeen täyttäjä on ihminen eikä botti.

Oletuskieli: Voit valita sivun oletuskielen, mutta pakollista se ei ole 

Sivutus: Luo henkilöryhmänäkymässä sivujaot tuhannen henkilön välein. Kätevä erityisesti silloin, jos sinulla on useita tuhansia henkilöitä henkilöryhmässä. Muista kuitenkin, että kun sivutus on käytössä, henkilöryhmän haku-toiminto ei etsi automaattisesti kaikilta sivuilta. Muista tehdä haku siis kaikilla sivuille. 

Luo automaattinen koodi: Luo henkilöille oman koodin. Sopii esimerkiksi personoituja viestejä tai arvontakoodeja varten.

Muut hallintapaneelin toiminnot käymme läpi seuraavilla sivuilla.